این ویدئوی آموزشی، وصول چک مشتریان و انتقال مبلغ آن به صندوق یا حسابهای بانکی در نرم افزار حسابداری آرتا را به صورت عملی به شما میآموزد. این راهنما به حسابداران و کاربران سیستم مالی آرتا کمک میکند تا مدیریت چکهای دریافتی و عملیات خزانهداری خود را با بالاترین دقت و سرعت انجام دهند.
راهنمای گامبهگام وصول چک در نرم افزار آرتا:
۱. ورود به محیط صدور سند: ابتدا وارد فرم "ثبت اسناد حسابداری" شوید. برای شروع سریع فرآیند وصول چک، کلید F7 را از روی کیبورد فشار دهید.
۲. انتخاب حساب مقصد (بانک یا صندوق): پس از وصول چک، مبلغ آن باید به یکی از حسابهای شما واریز شود. در قسمت "کد طرف"، کد مربوط به صندوق یا یکی از بانکهای مجموعه خود را وارد و انتخاب کنید.
۳. دسترسی به لیست چکها: با انتخاب حساب مقصد، پنجرهای شامل لیست تمامی چکهای ثبتشده در سیستم برای شما باز میشود.
۴. جستجوی دقیق شماره چک: برای پیدا کردن سریع چک وصولشده، روی آیکون ذرهبین در بالای پنجره کلیک کنید تا کادر جستجو باز شود.
۵. انتخاب و صدور خودکار سند: شماره چک مشتری را در کادر جستجو تایپ کرده و کلید Enter را بزنید. سیستم به صورت خودکار چک مورد نظر را پیدا کرده و با رنگ زرد مشخص میکند؛ در این حالت سند به صورت خودکار صادر میشود. (برای بستن کادر جستجو کلید Esc را بزنید).
۶. کنترل نهایی مبالغ: در پایین پنجره، حتماً مقادیر نمایش داده شده در بخشهای "تعداد انتخاب شده" و "مبلغ کل انتخاب شده" را بررسی کنید تا با فیش واریزی شما مطابقت داشته باشد.
۷. تایید و ثبت: در نهایت، روی دکمه "تایید" کلیک کنید تا اطلاعات چکهای وصولشده به فرم اصلی سند حسابداری اضافه شده و فرآیند شما با موفقیت تکمیل گردد.